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          1. 2018年中国甲醇市场产销情况与行业面临的挑战分析[图]

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                甲醇是一种非常重要的基本有机原料  ,也是一种新型清洁能源  ,主要用于制造甲醛、醋酸、二甲醚、MTBE、烯烃、氯甲烷、碳酸二甲酯等产品 。我国甲醇行业经过几十年的发展 ,产能、产量和消费量迅速增长  ,均居世界首位 ,已成为甲醇大国  ,并且还在快速成长中  。

                我国甲醇生产起始于20世纪50年代末期  ,最早自主技术是合成氨联产甲醇的生产技术 ,主要依附于中、小型氨厂  ,规模很小  。据统计  ,改革开放前  ,中国的甲醇年产量仅20万吨  。随后开始出现了独立甲醇项目的建设  ,同时在中型、大型氮肥厂的建设的带动下 ,联产甲醇规模有所上升  ,但总体增长非常缓慢 。

                进入21世纪以来  ,独立甲醇的大型化和规模化推广  ,使得甲醇产业步入快速发展的轨道  ,生产规模和技术水平都有大幅提高 ,至2018年产量达到5703万吨  。目前中国已经成为国际市场最主要的甲醇生产国和消费国  。近几年我国甲醇产能产量走势如下图所示:

            2011-2018年中国甲醇产能产量走势图

            资料来源:智研咨询整理

                甲醇的原料有多种类型  ,如天然气、煤炭、油、焦炉气等 。由于资源禀赋的不同 ,我国的甲醇市场产能结构与全球其他国家也有较大的差别  。国外95%以上利用天然气制甲醇 ,我国则以煤炭为主  。煤制甲醇工艺占我国甲醇总产能的7成以上 。2018年我国甲醇有效产能8302万吨/年  ,煤制甲醇产能6319万吨 ,占全年总产能的76% 。同时煤制甲醇的生产主要集中在西北山西、内蒙等煤炭资源丰富的地区  ,2018年我国西北地区甲醇产能4333万吨/年 ,占全国总产能的52.2%  。

                总的来看  ,近几年我国的煤制甲醇的供给逐渐充足  ,近十年我国的甲醇依存度先降再升之后再持续下降  。从2010后  ,我国的甲醇进口逐渐走低  ,出口呈现出较为明显的增长态势  。但随着石油价格触底  ,天然气工艺的甲醇竞争力增强  ,国内烃工厂的大量需求  ,进口量快速上升  ,依存度回升  。2017-2018年随着国产甲醇产能投放  ,我国甲醇进口量逐渐走低  ,依存度不断降低  。2018年甲醇需求总量6414.22万吨 ,进口量为740万吨  ,进口依存度为11.53% 。

            2011-2018年我国甲醇进出口量统计

            资料来源:中国海关

                2018年  ,全行业平均开工率为68.7%  ,开工率近十年来呈逐渐提高的趋势 。由于甲醇行业的开工率受到联醇、焦炉气甲醇负荷波动以及天然气甲醇原料供应等多重因素的影响 ,不能简单根据开工率判断甲醇行业是否过剩  。如扣除联醇的影响  ,我国甲醇开工率在70%左右  。

                2018年我国甲醇市场需求增长强劲 ,但快速扩张的产能使得产品价格承压 ,2018年中国的甲醇市场价格保持宽幅震荡  ,年内价格高低点差异接近1000元/每吨  。

            2018-2019年一季度全国甲醇参考价格走势图

            资料来源:智研咨询整理

                考虑到新投产装置当年产量因素影响及焦炉气甲醇受焦化产业开工不足影响  ,天然气甲醇天然气供应不足  ,有效产能(大型煤制甲醇为主)尽最大可能发挥  ,产能利用率90%以上  ,经济效益显著(毛利率40%左右) ,行业开工率正常  ,发展较为健康 。2018年我国甲醇行业的表观消费量达到了6414.22万吨 ,近几年走势如下图所示:

            2011-2018年中国甲醇消费量走势

            资料来源:中国海关、智研咨询整理

                从行业下游的需求来看  ,制烯烃是最为主要的应用 ,截至2018年底  ,国内煤(甲醇)制烯烃累计总产能达1295万吨  。若按3吨甲醇生产1吨烯烃的配比  ,烯烃装置平均维持80%~85%负荷 ,则烯烃生产消费甲醇3200余万吨  ,万吨  ,占甲醇消费比例50.60%  ,撑起了甲醇需求的“半边天”  。其次为甲醇燃料  ,占比达到14.4%  。随着MTO和CTO的发展  ,烯烃配套甲醇产能占比已增加至26%  。

            2018年中国甲醇消费结构

            资料来源:智研咨询整理

                同时  ,产业链一体化的发展也使得我国的甲醇产业的集中度不断提升  ,尤其是“十二五”以来  ,甲醇产能增长主要来自于煤经甲醇制烯烃项目  ,带动了超大型甲醇项目的建设  。2016年底  ,中天合创360万吨/年规模的煤经甲醇制烯烃项目投产  ,甲醇和烯烃项目规模刷新了行业记录  ,行业的市场份额向大规模的装置不断集中 。

                智研咨询发布的《2019-2025年中国甲醇行业市场深度分析及投资前景预测报告》指出:近十年来  ,中国的甲醇行业取得了显著的成就  ,成为了世界上最大的甲醇生产国与消费国  ,但行业依然存在一定的问题与隐忧  。主要是源于世界石油产业巨大变化  。

                一方面 ,中国甲醇生产主要来源于煤炭  ,与天然气等生产工艺直接竞争  ,另外一方面  ,我国的甲醇主要用于制取烯烃  ,同样与乙烷、石脑油裂解生产烯烃等工艺直接竞争  。随着美国页岩气、页岩油技术开采突破  ,美国由石油的净进口国转变为净出口国  ,且国内库存水位较高  ,全球天然气价格  ,石油价格与乙烯价格都承受了较大压力 。对以煤制甲醇工艺为主的中国而言  ,这意味着成本优势的竞争力减弱  ,下游需求的直接下滑  ,同时还有面临低价的进口产品的冲击  。

                此外美国页岩气快速增长 ,使甲醇生产成本大幅降低  ,新建、扩建并重启了多个甲醇项目  。2015年开始美国甲醇产能扩能了150%  ,成为新兴的甲醇出口国  ,2017年  ,美国甲醇产能约580万吨 。未来美国、中东廉价的页岩气、天然气形成的成本优势对我国甲醇生产构成巨大压力 ,特别是华东沿海地区市场  。

                针对这种情况 ,我国甲醇行业需要合理控制产能总量  ,汰落后产能并引导部分产能退出 ,严格控制新增产能  ,并提升产业集中度 ,增强企业抵御风险的能力  。此外需要积极的拓展甲醇的应用范围  ,如甲醇燃料市场就有较大的发展空间  。此外这一市场的政策取向也较为明显  ,2019年  ,工信部等八部委联合下发了关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》  ,强调加快甲醇汽车制造体系建设  ,推进甲醇燃料生产及加注体系建设 ,鼓励甲醇汽车应用 。随着技术成熟  ,以及甲醇重整制氢的氢燃料电池的发展  ,我国的甲醇未来将有望成为能源清洁利用的典型产品 ,具有广阔的市场前景 。 

            本文采编:CY246